美光HBM内存订单饱满。由于AI领域的蓬勃发展，热门产品HBM一直处于供不应求的状态。SK海力士今年的HBM产能已经售罄，三星也早已完成了今年大部分产能的配额谈判。美光CEO表示，美光的HBM产能连明年的都基本被预定完毕。
美光最新财季实现7.93亿美元盈利。美光发布了截至2月29的2024财年第二财季财务报告。美光在这一财季中实现了58.2亿美元的营收，环比上升23%，同比大增58%；毛利率达20%；按美国通用会计准则（GAAP）计算，实现7.93亿美元盈利，每股收益0.71美元；美光此季度经营现金流为12.2亿美元。
回顾本周行情（3月21日-3月27日），本周上证综指下跌2.81%，沪深300指数下跌2.3%。电子行业表现弱于大市。申万一级电子指数下跌8.22%，跑输上证综指5.41个百分点，跑输沪深300指数5.91个百分点。电子在申万一级行业排名第三十。行业估值方面，本周PE估值下降至41.51倍左右。
行业数据：四季度全球手机出货3.26亿台，同比增长8.59%。中国1月智能手机出货量2951万台，同比增长61.4%。1月，全球半导体销售额476.3亿美元，同比增长15.2%。2月，日本半导体设备出货量同比增长7.77%。
行业动态：四季度全球PC显示出货量同比增长3.8%；2023年全球物联网模块出货量下降2%；美光HBM内存订单饱满；美光最新财季实现7.93亿美元盈利。
投资建议：电子行业需求底部弱复苏，建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步回归正常，建议关注安卓系手机零部件厂商。半导体设计公司受益于下游补库存，建议关注。
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